Charlotte Evans adalah seorang wanita bangsawan muda yang terpaksa melarikan diri dari rumahnya setelah dikhianati tunangnya dan dianiaya keluarganya. Di sepanjang perjalanannya, Charlotte bertemu dengan Allen Crawford, seorang ahli sihir jahat yang dikenal sebagai Dark Lord. Allen memutuskan untuk memanjakan Charlotte dengan mengajarinya berbagai perbuatan setelah mendengar cerita Charlotte.