[Stevie Wonder - Close To You / Never Can Say Goodbye] 1972년 데이비드 프로스트 라이브 현장에서 처음 등장한 커버곡. 한 번 듣자마자 반해버렸다. 쇠막대기에 긁힌 듯한 보컬과 부드러운 선율의 악기 연주가 자연스럽게 붙어지는 것을 보면은 그저 꿈을 꾸고 있는 것 같은 기분이 든다.